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Carlitas miautastisches Rennen Es ist Carlitas miautastischer Renntag! Sobald die Rennfahrer ausgewählt sind, flitzen Gabby und ihre Freunde umher und knacken Rätsel, damit sie eine besondere Überraschung erhalten. Ratkatz organisiert eine Feier zu Gabbys Geburtstag, aber Gabby fällt es schwer, sich für ein Thema zu entscheiden.

Marty, die Partykatze ist neu in der Stadt. Nachdem Gabby und Pandy ihn begrüßt haben, demonstrieren sie ihm die Highlights des Partyraums. Als Gabby einen Wunschbrunnen erhält, unterstützt sie die Kätzchen bei der Erfüllung ihrer Wünsche. Aber Pandy kann keine Entscheidung treffen – erst als Ratkatz in Schwierigkeiten kommt!

Fluffy Fluffenstein. Gabby und ihre Freunde wollen der glamourösen Popsängerin Fluffy Fluffenstein vor ihrem großen Konzert auf die Sprünge helfen. Abra-KATZ-Dabra! Als ein winziger Zauberhut ins Puppenhaus geliefert wird, beginnt für die Nachwuchsmagierin Baby Box ein aufregender Tag. Ihre Freunde helfen ihr bei einem Zaubertrick.

Kitty Fee ist krank. Als sich Kitty Fee eine Erkältung einfängt, wollen Gabby und Panda Pfötchen Suppe servieren und den Tag retten. Schaffen sie es, ihre Liste abzuarbeiten? Kuchis Cupcake-Cousinen. Kuchis Cupcake-Cousinen sind zu Besuch im Puppenhaus. Gemeinsam verbringen sie einen fantastischen Tag mit vielen Snacks und noch mehr Umarmungen.

Kulleraugen. Gabby und Panda Pfötchen finden ein Glas mit magischen Kulleraugen und erleben eine freche Überraschung. Zum Glück ist Meerkätzchen mit Problemlöser-Seifenblasen zur Stelle. Schwammi-Saurus. Wenn Schwammosaurus nass wird, wächst er. Trocknet er wieder, schrumpft er. Können Gabby und Panda Pfötchen die richtige Größe für ihren Dinofreund finden?

Kuchi freut sich riesig über die Eröffnung seines kleinen Restaurants. Als ihm auffällt, dass er Tische, Stühle und Essen braucht, hilft ihm Gabby. Gabby besucht das Gabbykatzen-Schloss, wo sie mit Pandy und Ratkatz einen süßen Babydrachen für seine königliche Taufzeremonie vorbereiten.

Das Puppenhaus-Hotel: Heute verwandelt sich das Puppenhaus in ein Hotel. DJ Katzenminze steht hinter der Rezeption, Kitty Fee kümmert sich um die Poolparty und Meerkatze zaubert im Hoteleigenen Spa. Gabby und Pandy sind begeistert. Nur seltsam, dass manche Gegenstände einfach verschwinden?

Gabby, ich habe die Kätzchen geschrumpft! Gabby und Pandi wurden von Meerkatzes Zaubertrank geschrumpft. Um den Zauber rückgängig zu machen, müssen sie jetzt vor allem die richtigen Zutaten finden. Mission zum KATZ-turn. Bereit für ein Abenteuer durch die Katz-mosphäre? Gabby und Pandi fliegen zum Planeten Katz-turn, da Ratkatz dort auf der Suche nach leckerem Käse hängen geblieben ist.

Kitty Fees Übernachtungsparty: Ein Schlafsack, ein Kissen und Kuschelpantoffeln? Diese Dinge verstecken sich heute im Überraschungs-Päckchen! Und sie werden für eine magische Übernachtungsparty bei Kitty Fee im Märchengarten benötigt. Gabby und Pandy sind sofort dabei, nur Kuschelkatze zögert , denn die unbekannte neue Erfahrung bereitet ihr zunächst ein mulmiges Gefühl. Doch schnell lässt sie sich von all den zauberhaften Erlebnissen entflammen. Und am Ende ist sie mehr als glücklich, mal etwas Neues ausprobiert zu haben.

Das Feen-Festival. Heute feiern wir das große Feen-Festival in Kitty Fee’s Garten. Es gibt jede Menge Karusselle und Spiele und sogar einen Feen-Blumenwettbewerb, an dem alle Feen teilnehmen. Die kleine Luli-loo möchte so gern die Blumenkrone gewinnen, um endlich auch eine richtige Fee zu sein. Doch dafür muss Luli-loo zuerst ein bisschen über sich hinauswachsen, damit auch ihre kleine Blume ÑUpsi“ noch größer und schöner werden kann.

Als Imogen beginnt zu vermuten, dass Apinya nicht ist, wer sie vorgibt zu sein, beschließen sie und Lily das zu beweisen und finden heraus, dass Apinya eine Verbindung zu der Lagerhalle hat, in der Darra und Kyra den Ersten Schlüssel gefunden haben. Kyra lädt Darra zum Mittagessen ein, damit er ihren Stiefvater kennenlernen kann.

Peter macht einen Video Clip, um Bens Musik zu bewerben, doch als er keinen Erfolg hat, spricht Lily, die immer noch für Ben schwärmt, einen Zauber über den Clip aus, der jeden verzaubert, der ihn sieht. Plötzlich singt und tanzt jeder in River City zu Bens Musik, der Club und Professor Maxwell eingeschlossen.

Als Tayla in der Schule eine magische Puderdose verliert, wird sie von Kyras Freundin Mathilda gefunden und ihre Wünsche beginnen sich zu erfüllen. Mathilda hat den Verdacht, dass Magie existiert, also muss Kyra den Club dazu verpflichten, sie vom Gegenteil zu überzeugen. Da das Café davon bedroht ist, geschlossen zu werden, überredet Peter seinen Freund Ben Gitarre zu spielen und zu singen.

Kyra trainiert die Klasse für den Magische Schulen Sport Tag, um eine demütigende dritte Niederlage gegen ihre Rivalen, die Crowther Schule, zu vermeiden. Maxwell untersucht die zwei Tempel Schlüssel auf magische Weise, was eine magische Störung bei der Sportveranstaltung verursacht, in dessen Mittelpunkt Kyra steht.

Da Apinyas wahre Identität aufgeflogen ist, werden Maxwell und die zwei Schlüssel gefangen genommen und in die Lagerhalle in Bangkok gebracht, wo Kyra endlich, mit Hilfe ihrer Orb-Kräfte, den Dritten Schlüssel ausfindig macht. Während der Club versucht Maxwell zu retten, erlangen Kyra, Imogen und Tayla den Dritten Schlüssel.

Peter ist neidisch auf die Magie seiner Freunde, leiht sich einen Smoking, der ihm Super-Geschwindigkeit verleiht und befreit außerdem einen abtrünnigen Taucheranzug, der Peter fälschlicherweise für seinen Feind hält. Peter flieht in die Schule, wo er auf Kyra trifft, doch der Anzug folgt ihm, verursacht Chaos und gefährdet das magische Geheimnis.

Die Entdeckung eines Zeitreise Apparats ermöglicht es Kyra und Darra in der Zeit zurückzureisen, um Magnus zweites Tagebuch zu stehlen. Doch sie werden gefangengenommen und Magnus erfährt, dass Kyra ein Dreiling ist, so wie er selbst.

Professor Maxwell erlaubt Tayla einen Tag in der magischen Schule zu verbringen, doch als Tayla einen magischen Spiegel zerbricht, kreiert sie einen böswilligen Doppelgänger, der darauf versessen ist, den Club zu zerstören, damit er nicht in den Spiegel zurückgeschickt wird. Peter schafft es, Kyra, die sich um ihren kranken Stiefvater kümmert, zu warnen und sie eilt zur Hilfe.

Weil der Lila Lotus anfängt überall Feen und Elfen Kräfte zu stören, verliert der Club die Kontrolle über seine Kräfte. Alle, außer Kyra, die davon nicht betroffen ist. Apinya fleht Kyra an den Lotus aufzuhalten, indem sie ihre Orb-Kräfte zurückerlangt. Als sie sich weigert, spielt Apinya ihren letzten Trumpf aus und offenbart die Wahrheit über das Verschwinden von Kyras Vater.

Als Kyra sich eine magische Erkältung einfängt, transportiert ihr Niesen Mathilda in die Bibliothek, wo Kyra dazu gezwungen ist, zuzugeben, dass Magie existiert. Als Mathilda versucht zu fliehen, löscht Ruksy ihre Erinnerung und Kyra muss so tun, als sei nichts passiert. Imogen verdächtigt Tayla der magische Graffiti Künstler zu sein und folgt ihr in ein geheimes Atelier.