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Horden von Orks und Untoten bedrängen die zivilisierten Reiche Mirandors, getrieben von dem Wunsch, diese in dauerhaftes Chaos zu stürzen. Während Lombar und Nerindil an der Seite Ras-Talaars die Grenze Ischklats gegen plündernde Ork-Truppen verteidigen, erwehren sich die Zwerge der Festung Eisaxt im hohen Norden einer Invasion aus den wilden, östlichen Landstrichen Mirandors. Eine fremde Macht scheint die Kreaturen zu lenken, ihren Mut zu erwecken. Um der Bedrohung Herr zu werden, suchen die Zwerge Unterstützung bei den Nord von Estgard.

Nach den verheerenden Kriegen der Vergangenheit ist Ruhe in der Festung im Norden Mirandors eingekehrt. Während Raam Harthammer sich der zwergischen Kampfkunst im Kreis seiner neuen Eliteeinheit, der Stahlnacken, widmet und Dornarg Essenbrand über den Folianten in seiner Bibliothek brütet, sammelt König Brugard Eisaxt die verstreuten Clans unter seinem Banner, um die Zwerge zu alter Stärke zurückzuführen.

Der König der Menschen ist tot – ermordet. Krieg bedroht die Völker Mirandors. Ein abgehalfterter Söldner gerät in eine wilde Jagd nach den Attentätern und den Drahtziehern hinter dem sich ausweitenden Komplott. Auf einem Fest im Palast wird der König der Menschen ermordet. Trojan, der junge Adjutant des Königs, beobachtet zufällig die Attentäter, und auf seiner Flucht vor diesen, trifft er auf den Söldner Lombar, der ihm das Leben retten kann. Das ungleiche Paar wird ausgesandt, um die Hintergründe des Mordes aufzuklären.

Der Verrat hat den Clan in seinen Grundfesten erschüttert und das Misstrauen innerhalb der Festung geschürt. Fieberhaft suchen Raam und Dornarg nach den für die niederträchtige Sabotage Verantwortlichen. Während die beiden Gefährten die Verteidigung ihrer Heimat in die Hände ihrer Freunde legen, suchen sie nach einem anderen Weg, um die Invasoren aus der Reserve zu locken und ihrem Feind einen blutigen Kampf zu bieten.

Die Hyänen richteten sich auf, entwickelten Sprache, erlernten den Kampf und erwuchsen zu dem, was sie sind: Die Gnolle! Gnaar liebte es, seine Tage im Schatten zu verschlafen, doch die bevorstehende Prüfung, nach deren Abschluss er als vollwertiges Mitglied in die Gesellschaft der Gnolle aufgenommen zu werden hoffte, wartet mit einer schicksalhaften Überraschung auf. Gemeinsam mit seinen Freunden wird er ausgesandt, eine schier unlösbare Aufgabe zu meistern, die womöglich mehr von ihm abverlangt, als er zu leisten im Stande ist.