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Fast zwei Jahrhunderte sind vergangen, seitdem die vier Königreiche Frieden geschlossen haben. Ein trügerischer Frieden, wie die Dimag wissen, denn im Untergrund existiert der größte Feind der Menschheit weiter. Runa, ein kleines Mädchen, das in einem abgelegenen Bauerndorf aufwächst, verliert erst auf tragische Weise ihre Mutter und schließlich auch noch ihren Vater, als Plünderer ihr Dorf überfallen. Sie kann entkommen und wird wenig später von vier sonderbaren Kriegern aufgenommen, von denen jeder sein eigenes Geheimnis birgt.

Eigentlich gehört Nick nicht ins Footballteam seiner Schule. Er ist nur dabei, um seinem besten Freund einen Gefallen zu tun, und daher nicht begeistert, als er plötzlich bei einem Spiel einspringen muss und nicht wie üblich auf der Ersatzbank bleibt. Während des Spiels fühlt er sich immer merkwürdiger, bis er sich plötzlich bei seinen Eltern im Auto wiederfindet – die vor vielen Jahren tödlich verunglückt sind. Er spürt nicht nur ihre Angst und Verzweiflung, sondern sieht auch, dass der Unfall von einem seltsamen wässrig-durchsichtigen Mann verschuldet wurde.

Der selbsternannte Berufsmagier Aillard Blackwood arbeitet seit etwa einem Jahr für das New Scotland Yard, das er durch seine besonderen Fähigkeiten bereits im letzten Sommer als Berater unterstützt hat. Nun stößt Blackwood durch seinen Magie-Schwund auf unverhofft menschliche Probleme. Nachdem in der Silvesternacht mehrere Tote am Ufer der Themse gefunden werden, klingelt wieder einmal das Telefon in der kleinen Kellerwohnung in Finsbury. Blackwood ermittelt an der Seite seiner Partnerin, Sergeant Paxton, die sich immer noch weigert, an das Übernatürliche zu glauben.

Kynarus brennt. Wo die Delgoren auftauchen, verbreiten sie Angst und Schrecken, selbst in den eigenen Reihen. Stadt für Stadt fällt den Invasoren in die Hände und hinterlässt eine Schneise der Verwüstung. Verzweifelt leisten die Menschen des Südens unter Haidor und Arnen Widerstand gegen einen übermächtigen Feind. Uzubris hat nur ein Ziel. Den Wächter und die Nachkommen der Unio in seine Hände zu kriegen und jedes Lebewesen seinem Willen zu unterwerfen. Trian und seine Gefährten verschanzen sich im Zwergenreich.

Während Vuzgal im Bann eines Kampfwettbewerbs steht, untermauert der Stadtstaat seine Unabhängigkeit und Stärke. Alva bereitet sich darauf vor, die verlorene Wasserebene zurückzuerobern. Die Abenteurergilde schärft die Klingen, trainiert und kultiviert. Sie wappnet sich für einen Krieg–denn die Vereinigung der Mutwilligen soll ernten, was sie gesät hat.