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Als die Chefin des US-Repräsentantenhauses, Pelosi, Taiwan besucht und China mit Krieg droht, liegen die Nerven beim BND blank. Manfred Mor setzt alle Hebel in Bewegung, um Deutschland so schnell wie möglich von der Taiwanischen Halbleiterindustrie unabhängig zu machen. Anna soll nach Taiwan reisen, um einen Wirtschaftsspion zu treffen. Doch auch Nadine Dietz taucht auf und versucht Anna, mit einer Ehrlichkeitsoffensive für ihre Sache zu gewinnen. Der Lohn ist ein Kontakt zu dem Mann, der Tatjana Gudwin noch vor kurzem getroffen hat, ehe sie in Berlin verschwand.

Die Serie erzählt die fiktionale Geschichte der Studentin Anna Gudwin, die versucht, ihren totgeglaubten Vater Klaus Gudwin zu finden. Klaus - ein altgedienter BND-Agent - ist spurlos verschwunden, hat aber jede Menge kryptische Botschaften hinterlassen. Der BND - vertreten durch Annas "Führungsoffizier" Manfred Mor - hat ein großes Interesse, diese Botschaften zu finden und zu entschlüsseln. Dafür braucht er Anna. Auf ihrer Suche folgt Anna den Spuren, die ihr Vater Klaus in der jüngeren Geschichte hinterlassen hat.

Ein Wahrsage-Automat stößt mysteriöse Drohungen aus. Als tatsächlich jemand stirbt, beginnt die angehende Journalistin Millie Watson zu ermitteln. Die Spur führt ins Londoner Armenviertel zur amerikanischen Entfesslungskünstlerin Eliza Houdini. Doch sie ist unschuldig. Um den Fall zu lösen, werden Millie und Eliza zunächst unfreiwillig zum Detektivinnen-Duo und tauchen ein in die düstere Welt des Spiritismus, in der vermeintliche Geister sehr irdische Motive verfolgen.

Nach einem Kartenspiel mit magischen Figuren streiten sich Volpek und Pinocchio darüber, wer mächtiger ist, eine Hexe oder eine Fee. Glücklicherweise gibt es eine Hexe im Dorf und Pinocchios Patentante ist eine gute Fee. Um zu sehen, wer die Beste ist, bringen die beiden Lausbuben die beiden Zauberinnen dazu, in einem magischen Duell gegeneinander anzutreten.

Als Pinocchio den Baum des Lebens verwundet, geraten der gesamte Wald und seine Beschützerin, die kleine Fee Selva, in Gefahr. Nachdem sie herausgefunden hat, dass unser Held der Grund für all ihren Kummer ist, verbannt Selva ihn aus dem Wald. Es ist jedoch ebenfalls Pinocchio, der die Lösung für das von ihm verursachte Problem haben könnte.

Nach dem versuchten Mordanschlag auf Klaus Gudwin im Keller der Villa beginnt für Anna Gudwin eine fieberhafte Suche nach der Täterin. Denn diese wird es erneut versuchen, so viel steht fest. Während Manfred Mor wie üblich ein doppeltes Spiel zu spielen scheint und keine große Hilfe ist, wartet Jody Reed mit einer heißen Spur auf: Eine "Schwarze Witwe" - die Tochter eines gefallenen tschetschenischen Widerstandskämpfers - will sich an dem BND-Agenten rächten, der den Tod ihres Vaters zu verantwortet hatte.

Nachdem er von Pinocchio gehänselt wurde, sucht Volpek nach einer Möglichkeit, sich zu rächen. Ein Kobold kommt zu ihm und bietet ihm an, den schlimmsten Albtraum unseres Helden wahr werden zu lassen. Volpek geht den Pakt ein und wird dann selbst zum Opfer: Der manipulative Kobold sammelt die Albträume, die er ihnen bereitet.

An der Themse wurde ein leichtes Mädchen tot aufgefunden. Die nächste junge Frau hat eine Todesdrohung erhalten. Berufsrisiko, findet der hochnäsige Inspector Littlechild. Also ermitteln Eliza und Millie: Im Edel-Bordell "Nido", in der Welt des Stummfilms und beim dubiosen Kosmetikhändler Augustus Green. Bald geraten sie selbst ins Visier des Mörders.

Nova bezahlt für ihren riskanten Plan einen hohen Preis. Unfreiwillig erlebt sie einen drastischen Moment ihrer Jugend wieder: Die erste Begegnung mit Corteon Fringe. Der Streit der beiden bei einer TV-Talkshow ist ein bedrohlicher Vorbote der KI-Diktatur, gegen die Nova, Red und Lina nun kämpfen. Doch erst muss Nova wieder zu Bewusstsein kommen...